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    行業信息
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    4000萬千瓦海上風電競速

    來源:中節能風力發電股份有限公司 時間:2019-08-21 【字號:

     

    8月的江蘇鹽城,暑氣仍在。大唐江蘇濱海300MW海上風電項目的現場,施工團隊正在緊張施工。一艘艘從陸上組裝基地及港口碼頭發運的船只,正裝載著巨大主機、塔筒和葉輪,駛向機位點。

    即便是夜里,工程現場依舊燈火通明。在千噸級以上多功能風電工程船的助力下,工程人員完成了海面吊裝、葉輪與機艙組對等一系列工序。

    不久后,風輪高度超過40層樓的海上風機將隨風轉動,源源不斷產生電力。

    中國的風電開發商們,正在爭食海上風電蛋糕。他們希望在2021年底前,有更多的海上風機并網發電,讓他們得以鎖定高電價。

    今年5月底,國家發改委發布的《關于完善風電上網電價政策的通知》顯示,2019年符合規劃、納入財政補貼年度規模管理的新核準近海風電指導價調整為每千瓦時0.8元,2020年調整為每千瓦時0.75元。

    2018年底前已核準的海上風電項目,如在2021年底前全部機組完成并網的,執行核準時0.85元/千瓦時的上網電價;2022年及以后全部機組完成并網的,執行并網年份的指導價。

    一般而言,海上風電場從開工建設到并網投產,周期約為兩年。那些已核準的項目,是否都能趕在2021年前投產,拿到高電價?

    海上交付戰

    在平價上網的預期下,2018年已成為海上風電的核準大年。

    2018年5月18日,國家能源局發布《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》,要求從2019年起,新增核準的集中式陸上風電項目和海上風電項目全部通過競爭方式配置和確認上網電價。

    隨著陸上風電逐步進入飽和期,且自2021年起,新核準的陸上風電項目全面實現平價上網,國家不再補貼,海上風電的開發優勢開始顯現。

    去年,各省開始加緊核準海上風電項目。據《南方 能源觀察》報道,2018年底,江蘇一次性核準26個總計720萬千瓦海上風電項目;廣東省在2018年核準了31個總計1871萬千瓦的項目。

    據界面新聞得到的數據顯示,截至目前,全國各省共核準海上風電項目容量達4000余萬千瓦,主要集中在江蘇、福建、廣東、浙江、上海、遼寧六省。

    與此對比的是,2017年,全國海上風電核準項目僅為16個,項目規模為450萬千瓦,僅為當前總核準項目的十分之一。

    “核準潮”之后則是“搶裝潮”。能否搶裝成功,風機能否及時到位是關鍵因素。

    面對開發商的交付催促,各大風機制造商感到焦慮。但因各家對于海上風電的部署戰略和此前的準備不同,面對這場戰役時,心態也各不盡相同。

    作為中國海上風電跨越式發展的受益者,明陽智能(601615.SH)表現兇猛,在家門口已收割大量訂單。

    截至今年一季度末,明陽智能海上風電在手訂單容量達約238萬千瓦,總金額157.62億元。其中廣東占比81.17%,福建省占比16.56%。

    面對如此大批量的訂單,該公司能否及時變現,成為開發商擔心的問題。

    雖然明陽智能高管在與投資者的互動中回應稱,公司采用半直驅技術路線,關鍵部件的供應鏈體系與行業甚少競爭,核心部件自產,其目前的海上風電在手訂單項目絕大部分已開工。

    目前,明陽智能正在抓緊布局新的生產線。截至目前,其已投產七條海上風機大型葉片生產線,另有三條在建生產線將于9月全部投產。

    另一大海上風電巨頭上海電氣(601727.SH)為保交付,已在上海、江蘇、福建、廣東布局了四個海上風電生產基地,覆蓋4-8MW全系列機組生產線,并將具備10MW以上超大機組的生產能力。

    上海電氣是一家引入歐洲成熟供應鏈的老牌國企。其目前引入的西門子4MW、6MW、7MW產品已相對成熟,海上D6/7/8MW產品采用同一平臺設計,部件通用化高,項目間資源調配靈活,降低了交付難度。

    據界面新聞了解,目前,上海電氣已將今明兩年需交付的30余個海上風電項目列入運營生產計劃。

    與上海電氣和明陽智能主攻海上風電的戰略不同,金風科技(002202.SZ)的天平一向傾于陸上風電一側。雖然它最早進軍海上風電,如今卻被彎道超車了。

    這家中國最大風機巨頭披露的公告顯示,截至今年一季度末,其海上風電在手訂單容量77.4萬千瓦;海上風電招標300萬千瓦,同比增長61.2%。

    在中國長江三峽集團的支持下,金風科技正在奮起直追。2018年推出的6MW平臺全面替代了3MW平臺產品,后推出8MW海上大容量機組,并將三峽新能源興化灣二期項目、江蘇大豐項目、大連莊河項目收至囊中。

    但與陸上強健的供應鏈體系相比,金風科技海上產品的供應鏈略顯薄弱。

    有不愿具名的業內人士告訴界面新聞,金風科技海上風機從3MW跳升至6MW,步伐邁得過快,尚未培育出成熟的產業鏈條生態伙伴,“其6MW產品已經出現了一定交付困局。”

    中國第二大風電巨頭遠景能源則多年堅守4MW海上風機產品。遠景能源高級副總裁田慶軍對界面新聞稱,這使遠景在此次交付戰中凸顯了優勢。目前,遠景能源在手訂單超過了300萬千瓦。

    田慶軍稱,遠景在全球海上4MW平臺供應鏈領域投入了七年,與主流大部件供應商已形成戰略合作關系,鎖定了主軸承等關鍵部件,到2021年年底, 海上風電系列產品總共有500萬千瓦的整體交付能力。

    但因遲遲未推出大兆瓦海上機組,遠景能源也被業內質疑失去了海上發展先機。

    2018年以來,中國海上風電大型化趨勢明顯提速,明陽智能5.5MW平臺風機已實現批量安裝,7.25MW機型已實現吊裝,并預研10兆瓦以上的海上風機;上海電氣8MW海上風機已下線;金風科技8MW海上風機將于今年9月下線。

    對于海上風電技術研發落后的企業,有的已感受到壓力。據界面新聞獲悉,今年4月,在明陽智能的廣東揭陽海上風電場上,有同行競爭對手爬上幾十層樓高的風機上,利用精密儀器拍照,疑似竊取風機關鍵數據。隨后,該人士被當地派出所拘留。

    根據目前各省出臺的風電競爭性配置辦法,江蘇要求海上風電機組單機容量不低于4MW;福建海上風電項目能夠獲取加分項的條件是,風電機組應具有自主知識產權、單機容量不低于8MW,廣東的條件是海上風機產品單價容量不低于5MW。

    主打4MW機型的遠景能源或被關在福建及廣東省的大門外。據《2018年中國風電吊裝容量統計簡報》,2018年,遠景能源無單機容量5MW及以上的新增裝機。

    對于遠景能源固守4MW平臺產品的原因,有業內人士對界面新聞表示,因為該公司對海上機組大型化趨勢誤判,以及資金鏈問題導致大兆瓦技術的落后。

    對此,田慶軍回應稱,遠景能源只是選擇了一條更平穩的海上風電發展路徑。

    對于未來是否跟進大兆瓦風機,田慶軍表示,遠景能源將更多地追求低度電成本與高價值收益。他認為,未來海上風電開發將重歸理性。

    搶裝掣肘

    除風機制造外,海上施工能力也是掣肘項目建設并網的主要因素。

    近兩年,在海上風電的高速發展下,集風機運輸及安裝、打樁、浮吊于一體的海上基礎施工平臺已成為搶手資源。

    以廣東為例,據其2020年底開工建設海上風電1200萬千瓦的規劃,按平均單機功率5MW計算,開工建設規模約達2400臺。2018至2020年的年裝機臺數約800臺。

    按一艘千噸以上風電安裝平臺船年安裝量60臺計算,需配備千噸及以上吊裝能力平臺船約13艘,才能滿足廣東省的海上風機安裝需求。

    根據行業初步統計,全國目前已經下線并投運的風機安裝船僅30艘,在建約10艘,吊裝船資源存在一定不足。

    中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海巖提供給界面新聞的數據顯示,800KJ(及以上)大型液壓沖擊錘共有21臺,難以滿足海上風電開工建設的需要。

    有業內人士告訴界面新聞,造船大省江蘇正在加緊擴建產能,用于海上風電建設。但趕制只是杯水車薪。

    據界面新聞了解,海上風電安裝平臺、海上風電多功能搶修船、海上風電安裝船等制造過程復雜,從開建到交付需要1-2年。

    其次,受制于氣候、天氣、潮位等因素的影響,每年符合出海作業條件的施工窗口期有限。

    以廣東為例,其主要建設窗口期集中在4-9月,除去臺風天氣等影響,每年只有100天左右的作業時間,施工窗口期短,增加了海上風電項目建設的難度。

    綜合多種因素,秦海巖判斷,中國海上風電每年的施工吊裝能力約在300萬-400萬千瓦左右。

    焦灼的開發商把希望轉移到整機企業的交付能力上。但是,決定海上風電機組產能的關鍵在于大部件的供應能力。

    “搶裝潮”與供應鏈孱弱之間的矛盾,成為制約海上風機快速建設的又一道坎兒。

    中國海上風機的主軸承有賴于進口,國內4MW及以上的大兆瓦海上風機的主軸軸承生產并不成熟,仍處于市場滲透階段。

    遠水解不了近渴。據界面新聞了解,海上風電主軸承交付排產已排到2021年。

    國內5MW以上大兆瓦機組鑄件生產產能有限,建設一個大兆瓦鑄件廠,周期則至少需要一年時間。

    此外,海上風機葉輪模具制造周期難以匹配葉輪長度增長迭代,追求“大兆瓦+大葉片”的行業趨勢,使得原本供應緊張的葉片產能雪上加霜。

    趕不上高電價怎么辦?

    核準量看似驚人,但在上述因素的制約下,一大批項目已然不能如期并網。

    秦海巖預計,海上風電每年實際的新增裝機量為200萬千瓦,2019年-2021年底并網新增裝機約600萬千瓦。

    他認為,由于核準前置,包括地址勘查、環評、并網、軍事審批等前期工作都需在核準后開展,這也很大程度上制約了工程進度。

    “盤子并不大,躍進不起來。” 秦海巖說。

    據界面新聞獲得的數據顯示,截至今年6月底,全國海上風電累計并網403萬千瓦。初步預計,“十三五”期間全國海上風電新增開工規模預計1194萬千瓦。截至2020年底累計并網預計790萬千瓦。

    這一開工和并網數據,與“十三五”海上風電的規劃相差不大。2016年,《可再生能源發展“十三五”規劃》對海上風電提出的發展目標是,截至2020年,中國海上風電開工建設目標規模1000萬千瓦,確保并網500萬千瓦。

    也有風電開發人士告訴界面新聞,從國家政策層面講,海上風電競價、平價及去補貼,是未來趨勢,國家能源局正逐步削減海上風電的過熱發展勢頭。

    “目前海上風電度電補貼在0.4元/千瓦時左右,保住4000多萬千瓦核準容量的高電價是不可能的。”該人士稱。

    面對海上風機并網交付難題,上述不愿具名的業內人士向界面新聞表示,開發商應理智看待產能現狀,增加對整機企業產能的關注度,警惕因搶不到電價造成風電場面臨長期虧損的風險。

    該人士表示,有的項目若沒能搶到高電價,很可能出現很多爛尾工程。

    “如果度電成本大于電價,注定了風電場從一開始就處于虧損狀態,需承受20年-25年的投資損失。”該人士說。

    秦海巖認為,結合現有技術水平,合理安排施工建設周期,加強產業鏈協同配合等手段適度加快開發建設節奏,這樣的“搶裝”無可厚非。但為搶在某個時間節點前完成,違背客觀規律,不顧技術能力,一味大干快上,給工程埋下質量和安全風險隱患,是行業堅決反對的。

    有業內人士建議,整機企業應提升交付效率,積極穩妥地推進產業鏈體系建設,充分利用好政策窗口期。

    在該人士看來,開發企業應甄別出能夠確保在2021年底前建成并網的項目,優先開發;對于不能確保在2021年底前并網的項目,可以選擇參與競價。

    另一方面,多位行業人士對界面新聞表示,“搶裝潮”可以助推風電整機制造向電氣設備、葉片、齒輪箱、發電機等關鍵核心部件制造輻射擴展。并促使機組、海纜等單價及相應的施工造價成本逐步降低,從而帶動初始投資、運行成本的下降,以及發電效率的提升。

    他們認為,如果開發企業與整機企業能保障海上風機質量可靠,做好項目施工工程,國家層面能推動海上風電合理消納,把握降補節奏并確保合理市場規模,海上風電將于2025年真正實現平價上網,回歸市場的本質。

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